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業(yè)界動(dòng)態(tài)

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兗州煤業(yè):業(yè)績(jī)高增長(zhǎng) 價(jià)值被底估

[2015-12-22 15:57:48]

詳細(xì)說(shuō)明:


    近日據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,今年1-8月份以來(lái),煤炭行業(yè)國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)92.4%。目前,煤炭在我國(guó)一次能源的消費(fèi)中占70%左右。另?yè)?jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2005年“全國(guó)重點(diǎn)煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接會(huì)議”,即以前的“煤炭訂貨會(huì)”,其訂貨量以及煤炭?jī)r(jià)格較2004年均有顯著提高。此外由于運(yùn)力的提高,下游煤炭市場(chǎng)壓力降低,市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格將趨于平穩(wěn),受季節(jié)性及區(qū)域性的供需狀況的影響在高位有小幅波動(dòng);而國(guó)際油價(jià)的大幅波動(dòng),運(yùn)輸成本的不斷提升,則有推動(dòng)市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格整體繼續(xù)緩慢上漲的潛力。個(gè)股提醒投資者關(guān)注 兗州煤業(yè)(600188),公司中報(bào)業(yè)績(jī)0.34元,凈資產(chǎn)3.30元,作為一只業(yè)績(jī)優(yōu)良的藍(lán)籌股,僅僅9.6倍的市盈率可見(jiàn),公司股價(jià)目前明顯被市場(chǎng)所低估。


  行業(yè)景氣度高漲 公司業(yè)績(jī)提升

  上半年以來(lái),煤炭行業(yè)景氣高漲,而作為煤炭行業(yè)龍頭企業(yè)的兗州煤業(yè)也在煤價(jià)上漲的過(guò)程中獲益不斐。上半年,公司煤炭銷(xiāo)售平均價(jià)格達(dá)395.53元/噸,同比增長(zhǎng)44%。其中,國(guó)內(nèi)煤炭銷(xiāo)售平均價(jià)格為369.84元/噸,同比增長(zhǎng)49%;出口煤炭銷(xiāo)售平均價(jià)格為485.37元/噸,同比增長(zhǎng)38.5%。出口煤炭的銷(xiāo)售平均價(jià)增幅略低,與出口煤碳合同簽訂周期有關(guān),一般新一年的出口合同是在二季度開(kāi)始執(zhí)行,一季度執(zhí)行多為上一年合同。兗州煤業(yè)一季度出口銷(xiāo)售平均價(jià)格為454元/噸,而二季度達(dá)到了539元/噸,可見(jiàn)下半年出口業(yè)務(wù)的價(jià)格增長(zhǎng)將有保證。半年報(bào)顯示公司每股收益0.34元,而相對(duì)于目前僅僅6.50附近的股價(jià)而言,市盈率僅僅才9.6倍,公司股價(jià)明顯被市場(chǎng)所低估,后市有望展開(kāi)價(jià)值其發(fā)現(xiàn)的行情。

  新能源概念+受益股改概念

  公司是華東地區(qū)最大的煤炭生產(chǎn)商,也是我國(guó)盈利好的煤礦企業(yè)之一。2004年公司繼續(xù)投資山東、陜西兩個(gè)新煤礦項(xiàng)目,并收購(gòu)了澳大利亞南田煤礦,使可開(kāi)采儲(chǔ)量大大增加。截止2004年年底,公司煤炭可采儲(chǔ)量約43.2億噸。并且目前公司擬出資約11.7億港元投資建設(shè)陜西省甲醇項(xiàng)目,這不僅僅延長(zhǎng)了公司的產(chǎn)業(yè)鏈,而且由于近期國(guó)內(nèi)甲醇供不應(yīng)求,其30萬(wàn)噸甲醇項(xiàng)目有望成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),因此公司的新能源題材更使得公司有望成為主力資金深入挖掘的對(duì)象。

  另外,公司持有申能股份2232.39萬(wàn)股募集法人股,占總股本0.83%,為第四大股東。申能股份被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為股權(quán)分置改革第二批試點(diǎn)公司,這部分股票將在今后3年內(nèi)陸續(xù)上市流通,以周三收盤(pán)價(jià)5.78元計(jì)算,該部分股票價(jià)值高達(dá)1.29億元,由于兗州煤業(yè)當(dāng)初介入的投資成本較低,且G申能作為上海地區(qū)的一只藍(lán)籌股,業(yè)績(jī)極為出色,并為基金和QFII機(jī)構(gòu)大量持有,未來(lái)仍將有較大的增長(zhǎng)潛力,公司從中將獲利菲淺。

  二級(jí)市場(chǎng)上,公司前十大流通股東中,全是青一色的機(jī)構(gòu)投資者,其中包括中信經(jīng)典配置證券投資基金,長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選證券投資基金,上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金等著名機(jī)構(gòu)??梢?jiàn)公司股價(jià)的中長(zhǎng)線價(jià)值還是顯得十分突出的。技術(shù)上看,公司股價(jià)經(jīng)過(guò)前期的下跌,其投資價(jià)值已經(jīng)凸顯。伴隨著成交量的溫和放大,主力資金開(kāi)始運(yùn)作的跡象也漸漸明顯起來(lái)。公司股價(jià)近日逆市而上,加上近日指標(biāo)KDJ正好交出黃金交叉,是短線極佳的買(mǎi)點(diǎn),后市有望展開(kāi)加速拉升行情,建議廣大投資者重點(diǎn)關(guān)注。


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